Listado de presupuestos

De Soporte Rebill
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Rebill.net te ofrece la posibilidad de que lleves un control de los servicios que haces a medida para tus clientes porque por un lado te da la flexibilidad para crear este tipo de producto, a medida de lo que necesites, y por el otro lo puedes relacionar con la facturación de tu negocio.


Menú principal

El Menú principal de Servicios consta de:

  • Listado
  • Presupuestos abiertos


Gestiona tus servicios

Aquí es donde tienes un listado de todos los servicios, ya sea los que tienes facturados como los que están todavía abiertos, y desde donde puedes crear un nuevo servicio, modificar o borrar uno ya existente, exportar los datos o filtrar según los campos del buscador. Rebill.net te muestra listado que consta de los siguientes campos:

  • Id: número generado por la plataforma automáticamente y que identifica cada servicio de forma única.
  • Referencia: número de referencia que identifica el servicio.
  • Fecha: fecha de creación del servicio.
  • Precio: precio que cuesta el servicio
  • Razón social: nombre y número del cliente entre paréntesis. Si clicas en el nombre del cliente vas a Detalle de cliente, la ficha con toda su información y los datos de los últimas facturas, contratos, servicios y cobros.
  • Descripción: leyenda donde está descrito el servicio
  • Factura: número/s de la/s factura/s asociada/s al servicio (si la/s hay) Si clicas en la referencia de la factura se te abre en una ventana nueva de tu navegador.
  • Facturado: importe facturado
  • Editar: si despliegas en Modificar puedes escoger entre Editar el servicio o Borrarlo.


Consulta el funcionamiento de los listados y la exportación de datos en los Conceptos generales de este manual


Crea un nuevo servicio

Para dar de alta un nuevo servicio clica el botón +Nuevo situado a la derecha de la franja azul horizontal del menú de Servicios. La pantalla de alta incluye toda la información necesaria para crear un nuevo servicio en forma de ficha con los siguientes campos:

  • Razón social: despliega para encontrar el cliente al que quieres adjudicar el servicio. Recuerda que antes de adjudicar un servicio debes tener la ficha de cliente correspondiente. Si tienes muchos clientes en el desplegable prueba a escribir en el teclado el nombre del cliente para moverte de forma rápida.
  • Referencia: escribe la referencia que quieres que tenga el servicio y que te sirve para identificarlo.
  • Precio: define el precio del servicio
  • Fecha: elige la fecha de creación del servicio.
  • Descuento: escribe el descuento que tiene el servicio.
  • Agente: elige si el servicio tiene un Agente. Para escoger un agente, antes lo tienes que crear en el apartado Agentes de la sección Clientes
  • Impuesto: despliega y escoge el impuesto a aplicar al servicio
  • Descripción: redacta una descripción para el servicio que ofreces.

Cuando acabes de introducir toda la información del servicio, haz clic en el botón azul Guardar grabar el nuevo registro, que pasa al listado principal.

El botón rojo Restablecer sirve para borrar toda la información que has introducido en la ficha antes de guardar.


Modifica un servicio ya existente

Para modificar los datos de un servicio ya existente clica en la flecha del desplegable Modificar situado en la columna Editar del listado de servicios y selecciona la opción Editar. Edita los campos que necesites y clica en el botón azul Guardar para grabarlos o en el botón rojo Restablecer para descartalos.


Factura un servicio

Si quieres facturar un servicio tienes que ir al apartado Presupuestos abiertos de esta sección.


Da de baja un servicio

Para dar de baja un servicio despliega el ítem Modificar situado en la columna Editar del listado y elige la opción Dar de baja. Acepta la alerta que muestra tu navegador para borrar el servicio definitivamente.


Las funciones de alta, baja y modificación de esta sección solo están disponibles para los perfiles estándar y administrador