Gestión

De Soporte Rebill
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El contrato tiene la facultad de relacionar un cliente con uno o varios productos, una periodicidad de pago y un método de pago. Una vez generado el contrato, Rebill.net avisa a los clientes un mes antes de la fecha de renovación, comprueba la fecha de caducidad de cada contrato y te permite facturar todos los contratos pendientes con tan solo un clic. Además, manda cada factura por email al cliente correspondiente y actualiza el contrato con la nueva fecha de renovación.


Menú principal

El Menú principal de Contratos consta de:

  • Gestión
  • Pendientes de renovación
  • Notificaciones
  • Historial


Gestiona tus contratos

Aquí es donde tienes la información de todos los contratos que tienes en marcha, y desde donde puedes crear un nuevo contrato o dar de baja un contrato ya existente. Para la gestión de tus contratos Rebill.net te muestra en esta página un listado de todos los contratos que tiene dados de alta. Este listado consta de las siguientes columnas:

  • ID: número de contrato creado automáticamente por la plataforma y detalle de los productos que incluye el contrato
  • Cliente: nombre del cliente con su número entre paréntesis. Si clicas en el cliente accederás directamente al Detalle de cliente.
  • Fecha: fecha de creación del contrato.
  • Última renovación: fecha de la última renovación. En el caso de contratos no renovados todavia aparece la leyenda sin fecha.
  • Periodo de renovación: mensual, trimestral, semestral o anual.
  • Autorenovación: si el checklist está activo Rebill.net tiene en cuenta el contrato al gestionar las renovaciones. Si desactivas el checklist cuando llegue la fecha en que debería renovarse Rebill.net lo mueve al apartado Historial de la sección Contratos y el Contrato no pasa a Pendientes de renovación.
  • Método de pago: forma de pago asignada al contrato.
  • Editar: si despliegas en Modificar puedes escoger entre Editar la página de cada uno de los contratos o Dar de baja directamente desde aquí el contrato que quieras.

Consulta el funcionamiento de los listados y la exportación de datos en los Conceptos generales de este manual


Da de alta un nuevo contrato

Para crear un nuevo contrato clica el botón +Nuevo situado en la banda azul horizontal del menú de Contratos y rellena la ficha de alta. La pantalla de alta incluye toda la información necesaria para que Rebill.net genere facturas automáticamente, así como las notificaciones.

En esta ficha de alta de contratos hay dos secciones, Información del contrato y Líneas del contrato. Rellena todos los campos con la información requerida.

  • Información del contrato incluye:
    • Cliente: despliega para encontrar el cliente al que quieres adjudicar el contrato. Recuerda que antes de adjudicar un contrato debes tener la ficha de cliente correspondiente, que creas en la sección Clientes de Rebill.net. Si tienes muchos clientes en el desplegable prueba a teclear el nombre del cliente para moverte rápidamente por el desplegable.
    • Fecha: elige la fecha de creación del contrato.
    • Periodo de renovación: escoge el periodo de renovación asociado al contrato.
    • Autorenovación: de forma predeterminada el contrato se renueva automáticamente.
    • Método de pago: adjudica un método de pago al contrato.Elige los métodos de pago que utilizas en tu negocio y asócialos con los diferentes contratos.
    • Agente: indica si un contrato pertenece a un agente comercial o distribuidor.
    • Comentarios: añade tus comentarios en este campo opcional.
  • Líneas del contrato: relaciona el cliente con un/os producto/s determinados
    • Producto: selecciona el producto a facturar.
    • Cantidad: introduce una cantidad, mínimo 1.
    • Descripción: introduce una descripción ampliada del producto a contratar.
    • Descuento: si no incluyes ninguna cantidad guarda 0 por defecto.


Antes de dar de alta una línea de contrato asegúrate de que has creado el producto en la sección Productos.


Haz clic en el botón azul Nuevo para añadir el producto por debajo. Ahora puedes añadir otros productos si quieres e ir clicando en Nuevo para añadirlos abajo. Si te equivocas al añadir alguno de los productos, clica en la cruz azul que hay a la derecha de cada uno de los productos añadidos para deshacerte del producto que no quieres.

Cuando acabes de introducir toda la información del contrato, haz clic en el botón azul Guardar para crear el nuevo contrato, que pasa al listado principal de Gestión y al listado de Pendientes de Renovación, que es desde donde pones en marcha el envío de las facturas correspondientes.

El botón rojo Restablecer sirve para borrar toda la información que has introducido en la ficha del nuevo contrato si quieres volver a empezar mientras estás rellenando lo datos.

Cuando das de alta un nuevo contrato se pone en marcha el sistema de Notificaciones

Desactiva la renovación de un contrato

En el listado principal de Contratos puedes hacer que un contrato deje de ser renovable. Para ello debes clicar en el checklist de la columna Autorenovación. La casilla queda inactiva y cuando llega la fecha en que debería renovarse, Rebill.net lo mueve al apartado Historial de la sección Contratos y el Contrato no pasa a Pendientes de renovación.


Edita un contrato ya existente

Para modificar los datos de un contrato ya existente despliega Modificar en la columna Editar y selecciona la opción Editar. Modifica los campos que necesites y clica en el botón Guardar para grabarlos o en el botón Restablecer para descartalos antes de guardar.


Da de baja un contrato

Para dar de baja un contrato ya existente despliega Modificar en la columna Editar y elige la opción Dar de baja. Rebill.net te muestra una mensaje para que confirmes que quieres realizar esta operación. Acepta la alerta para dar de baja el contrato.

Al dar de baja un contrato este pasa al apartado Historial de Contratos, desde donde puedes darlo de alta de nuevo cuando quieras o borrarlo definitivamente.